九月六日，内藤昌丰派出的几个细作算是千辛万苦回到了田代馆内。他们带来的消息并不能振奋守军的士气：武田本领甲斐国在七月底遭到上杉军突袭后郡内众的经济损失惨重，无法动员军势和收获粮草；而山本勘助向武田信玄进言出兵奥信浓的计划遭到了武田信玄和一门众等家臣的一致反对······
种种迹象已经表明，武田家内部自私自利的家臣已经抛弃了在西上野坚守的内藤昌丰。这些消息的到来完全让内藤昌丰觉得犹如一道晴天霹雳将他雷得外焦里嫩。可是他还是不愿意此刻放弃自己西上野旗头的身份。要是就这样开城投降了，那么自己的兄长肯定会被清算。他现在还在犹豫。
不过，小山朝幸可不管什么兄弟情深。作为真田幸隆的三子，他在甲府和踯躇崎馆待过的时间完全是煎熬。他很清楚武田家内部的勾心斗角。一门众、亲族众、谱代众三类的人质有着不一样的待遇，而他却只是一个国人领主的人质，每时每刻都遭到了白眼和刁难。这次总算他找到了机会能好好报复一下武田家。
七日清晨，后北条家臣宇田川和泉守（原扇谷上杉家家臣，现为上杉家内应）在足柄城外巡视时将三名鬼鬼祟祟的行人当场斩杀，并且从他们身上“搜出”了一封书信，信上还写有“藤原镇府公收”和“工藤长门守昌祐”的字样。随后这封信就被直接送入了小田原城内的北条氏政之手。而北条氏政一看信中内容就惊得将信都从手中滑落。
北条氏政本来还能以小田原城偏安一隅，然而信中却说“不日率部攻入北条领，与上杉军合流后东西夹击小田原城”、“上杉军进入伊豆之时，臣下甘为先导役”等等，这些话简直是触目惊心。武田家在伊豆的家臣是最清楚后北条家此刻的境况。要是伊豆方面的旗头倒戈至上杉家，那么后北条家就要在他北条氏政这第四代灭亡。这也是北条氏政不愿意看到的。
翌日，这封工藤昌祐“所写”的书信就被送入甲斐，交到了武田信玄的手中。
武田信玄的反应虽然没有像北条氏政那样大，不过还是很吃惊的。不论是画押还是字体经过了佑笔们的比对后确认是工藤昌祐所写无误。随后武田信玄便立即召见武田信繁、武田信廉、穴山信君、小山田信茂、胜沼信元、高坂昌信等心腹重臣。
“你们对这封信有何见解？”武田信玄将书信先递给了武田信繁，让他看完后逐个接手翻看。
“御屋行殿，工藤殿怎么会突然被上杉家寝反？早年工藤殿与内藤修理亮二人流浪诸国数年都没有出仕别家大名，这信有些蹊跷。”武田信繁倒是对这封信的真实度存疑。
“两位兄长，小弟也倒是对这信有不同的看法。”武田信廉接过后简单的浏览一遍就递给了后面的穴山信君。他随后说道，“目前上杉军已经开始对内藤修理亮围而不打，那么会不会和这信有所关系？”
“有理啊！”
“确实是这样啊！”
随即不少一门众和谱代众的武田家臣就纷纷同意武田信廉的观点。
“御屋行殿、诸位殿下。这信很有可能是上杉家仿造的。”这时，山本勘助倒是发出了不同的声音。
“堪助，你看看信上的画押和字迹。佑笔们在翻看每一封工藤长门守的书信时都认为这信就是出自工藤长门守之手！”武田信玄也认为是工藤昌祐写的。
“御屋行殿，您不觉得这信太完美了吗？毫无漏洞的画押和字迹，还有对上杉家低声下气的措辞。”山本勘助一看就觉得这信有问题。
“堪助大人，你看看相模国的局势。难波田宪次、冈部元信等部万余上杉军攻下玉绳城，并且有着向三浦郡或者是足柄下郡进军的势头。要是加上工藤殿的倒戈，那么上杉军攻下伊豆都只是时间问题。”小山田信茂倒是对山本勘助的新发现不屑一顾。
“弥五郎说得不错。藤原朝定麾下的上杉军确实最近势头很猛。上野就聚集了两万余军势，相模也增加到了近两万军势。照这样下去，等他平定东北的出羽、陆奥两国，本家就要被更多的上杉军攻击。”武田信玄本来就想着要增加自己的直领和接济郡内众，这下工藤昌祐倒是成为了他的目标。
“兄长、左兵卫尉殿，要是工藤殿真的通敌，那么只能大义灭亲了······”本来坐在一边不说话的武田信友也转而支持小山田信茂，不过他是因为他的继室是小山田信茂家臣御宿友纲的妹妹。
“上野介殿······”山本勘助是很无语，明明就是一封假信都能被这帮人强行掰成真的。
“那么诸位别将此次甲府的会面泄漏出去。”武田信玄随即转身对着一名凶神恶煞的家臣说道：“三八郎，你立即去伊豆请工藤殿来甲府。”
人一旦厌恶了死亡，便不会泯灭所有的同情和良知。内藤昌丰开始向生的**而屈服了。
南部定秀虽然没有完全说服内藤昌丰开城投降，不过他看到了内藤昌丰已经动摇了。他清楚继续游说恐怕会对现有的成果有所影响，便告退了。
“殿下，这战事已经不能继续持续下去了！”
“何以见得？”内藤昌丰倒是被自己家臣突如其来的建言吃了一惊。
“敌军占尽优势，我军困守孤城，这已经不是合战了，这是坐以待毙！”
内藤昌丰无语，他内心中原本想为武田家战至最后的一兵一卒的想法也开始动摇了。
“修理亮，‘将有五德，能战则战，不能战则守，不能守则走，不能走则降，不能降则死！’这一番话送给你，相信你也是明白人，要是镇府公想要你这个西上野旗头的首级，你还能此刻与我一见吗？”南部定秀感慨道。
“······”内藤昌丰默然无语，他原先还指望效忠武田信玄，哪怕是自己与所有城兵一同战死也在所不惜。但是随着自己的家臣友野十郎左卫门和昔日好友南部定秀的先后进言震撼了他那麻木和冷漠的灵魂。他虽然不惧死，但是虽死何为？
为了让内藤昌丰彻底丧失战意和对武田家产生敌意，小山朝幸就想到了一个计划中必不可少的人物——工藤昌祐。工藤昌祐现如今有着武田家一门众和普代家臣的待遇，并且还担任着伊豆方面旗头。一旦他遇害，那么内藤昌丰就一定会去找“元凶”拼命。
不过，随着桃井义孝、小笠原长时、西利定、本庄繁长、沼田佑光、鱣川清长、大石纲元、小幡景纯、出羽一战、长尾景孝、上杉景满、新发田长敦等部共两万三千余军势将内藤昌丰所在的田代馆团团包围，并且数次将意图袭扰的真田幸隆部击退。才能的粮草已经开始渐渐不济了。
眼看守城无望的内藤昌丰也在此时写下了遗书，时刻做好城破切腹的准备。但是，就在这个时候，南部定秀却出现在了田代馆的城下。南部定秀在知会了长野业正等重臣后便在城下喊话：“内藤修理亮！在下乃是南部下野守定秀！请开门让在下进城一见！”
“混蛋！你这是在动摇我军军心！”内藤昌丰要不是看在还有南部定秀在场，早就要一脚将友野十郎左卫门踢翻。
“殿下，不是臣下惧死，而是甲府的屋行殿有想过我等吗？之前我部被包围时屋行殿就在海之口城，他都不发大军前来支援我等。就连一度划归您指挥的真田弹正也不见踪影。怎么继续与上杉军打下去？”友野十郎左卫门直接噗通一声跪在了内藤昌丰的面前。
“下野守，你应该清楚忠臣不事二主这句话。此番就当是友人相见，你我谈些别的吧······”内藤昌丰何尝不知其中的利害之处？只是他还要顾及一下远在伊豆的工藤昌祐，自己总不能为了保命而将自己的兄长卖了吧，
在内藤昌丰边上的家臣友野十郎左卫门也听不下去了，只见他呼吸急促，嘴角颤抖。
而关东南部的战事也越来越顺利。九月六日夜，玉绳城守军在守将宅间房繁等玉绳众武士的率领下发起了决死突围，仅有数人逃至三崎城，余众皆战死。后北条家仅剩下小田原城、三崎城、鸭泽城、押切城、足柄城、河村城等六座重镇。
先前，朝定在离开关东时就曾经将家中大事交由笔头家老太田资正处置。而此刻，太田资正为了不让数万上杉军被牵制在西上野的田代馆，就令出仕上杉家不久又与田代馆守将内藤昌丰有交情的南部定秀着手调略内藤昌丰。并且还令小山家家督小山朝幸着手开始对武田家内部的扰乱计划。
“修理亮，阁下在西上野的战绩可是让我主藤原镇府很是欣赏，先后击退沼田上野助、小笠原信浓守两路大军。”南部定秀一坐定就先开始夸奖一番内藤昌丰的“光荣事迹”。
“就算是击退十路大军又有何用？现如今我还不是照样被上杉军包围？”内藤昌丰苦笑道。
“修理亮，武田家已经不是曾经的武田家了。现在也仅仅是外强中干。就算武田大膳现在建立起比前代京兆更大的版图，那么能战胜如日中天的上杉家吗？镇府公已经令扬北众、庄内国人众和小野寺家出兵攻打最上家，一旦最上家被击败，那么伊达家、大崎家和葛西家的覆灭也只是时间问题。而你现在还有开城投降的机会，要是镇府公南下返回河越城，那么你还有开城的机会吗？”南部定秀倒是滔滔不绝的对着内藤昌丰说道。
在城头守备的内藤昌弘就赶紧进入城内通知内藤昌丰。过儿一会儿，内藤昌丰便来到了二之丸的箭橹上，看到了早就改了苗字和名字的南部定秀。
“原来是满秀，你我数年不见，不曾想此时却分属武田家与上杉家。”内藤昌丰倒是感慨万分。然后他还是亲自去了已经残破不堪的大手门迎接南部定秀。并且带他去大广间一叙。
永禄元年，本州岛东部的局势开始进入一个决定性的阶段。
八月中旬，武田军开始入侵飞弹国。臣属于上杉家的姊小路家与武田家之间的战事爆发。此后仅仅半个月，武田军便长驱直入，横扫飞弹国南部。
九月初，谦信用半个月的时间先后击败六角家、伊势家，并且使得六角家重新降服于幕府。而同一时刻，朝定也将出羽一国大半平定。出羽国中部的割据势力由利十二头、户泽家、本堂家等纷纷前往米泽城向朝定献上军马、太刀等礼物。羽州探题的最上家目前也只能在仅剩的山形城内苟延残喘。
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